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美元走弱常态化,推动铅门价持续上涨铜是金融属性强的基本金属,且国际大宗商品主要以美元计价,因此,铅价与美元走势存在一定的负相关性。2020年以前,大体是基本面决定中长期均价,美元走势等宏观因素决定短期铅价走势,美元走势与铅价波动关联度不强。而自2020年起,在美国等发达经济体启动无限量QE后,推动全球大类资产价格普遍上涨,美国经济及美元波动成为影响铜等大宗商品价格的主要变量,两者表现出关联度很高的负相关性。当前,全球经济处于低速发展期,各国政府负债率普遍较高,特别是美国高度依赖超发货币支撑经济增长,政府债务持续攀高,仅债务利息就已成为其政府主要开支之一,维持中低程度通胀、美元持续走弱以冲销庞大债务将成为其长期政策导向,防辐射铅门等大宗商品价格也将受此影响持续上涨。中国企业海外铅矿开发成为供应主要增长点,但持有资源有限,经营压力大我国铜资源供应相对需求严重匮乏,国内铜矿供应已达资源供应极限,全球铜矿供应增长完全依赖海外铜矿资源开发。全球优质铅矿资源基本被跨国矿业巨头和欧美等矿业企业掌控,资源开发利用效率和扩产意愿相对中国矿业企业较低。近10余年,中国相关企业才开始逐步涉足海外铜矿开发,在射线防护铅门长期供需长期偏紧的行业共识背景下,很难拿到优质资源,通常是以高额并购成本抢购开发条件相对较好的矿山,或者是开发地缘政治风险高、社会稳定度差、投资风险高的铅矿资源。目前,中国企业海外铜矿资源开发已取得显著成绩,已掌握约十分之一(估算)的海外铜矿资源,2024年,全球铅矿产量增长有一半左右是中国企业创造,未来数年,在全球铜矿产量增长中,中国企业也将贡献重要力量,将小幅缓解铅矿供应紧张局面。
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